Где лучше всего покупают европейский футбол
Виктор Смит – о телевизионных доходах разных лиг Европы, которые нам и не снились.
Виктор Смит – о телевизионных доходах разных лиг Европы, которые нам и не снились.
ТВ-права всего европейского футбола в 2016-17 принесут около 11,4 млрд евро. Это топ-20 лиг и еврокубки. Больше всех зарабатывает АПЛ – 4 млрд евро или 37% от общей суммы. 2 млрд евро получает УЕФА (ЛЧ+ЛЕ) – это 18%, в два раза меньше. 15% (1,7 млрд) остается за примерой. Далее с 10% (1,1 млрд) идет серия А и по 7% приходится на бундеслигу (800 млн) и французскую лигу 1 (770 млн). Порядка 680 млн евро или 6% от пирога делят между собой все остальные лиги. Если смотреть цену за матч, то одна игра АПЛ обходится в 10,5 млн евро, еврокубки – в 6 млн, испанская лига стоит 4,4 млн за матч, а итальянцы – 3 млн.
Европа при этом ожидаемо является «центром футбольного мира», она генерирует 78% от всех мировых медиа-прав на футбол (около 14,6 млрд евро). А также 30% от всех спортивных медиа-прав вообще (около 37,7 млрд евро).
Основой у большинства чемпионатов является именно домашний рынок. 6,7 млрд евро европейские лиги (топ-20) зарабатывают дома – это более 71%. Еврокубки мы тут не учитываем. Англия получает в Британии 60% выручки, а Испания генерирует дома 61%. Это единственные страны ниже «линии тренда», то есть интерес к лигам которых в мире выше среднего. Но даже они получают из-за рубежа менее 50%, а ведь это страна против всего остального мира. Так что основа бизнеса – всегда национальный рынок. Это полезно помнить, когда вам кто-нибудь будет вешать на уши лапшу про азиатские рынки и прочее. Хотя мировые продажи играют важную роль, конечно. Все же треть выручки – это не 2%. И тут дела не у всех идут одинаково хорошо. Германия дома получает 78%, но это скорее результат низких общих продаж, в 2016-17 у бундеслиги всего лишь 4-е место, она зарабатывает примерно столько же, сколько чемпионат Франции. А вот у Франции дела совсем плохи, они дома получают аж 96% выручки, это ну очень высокий показатель. Италия находится на 84%, не очень хорошая цифра. И вообще у Серии А большие проблемы намечаются.
Если смотреть по регионам, то АПЛ получает 250 млн евро в год от Америк (все полушарие), 754 млн от Европы, Африки и Ближнего Востока (как бы до Пакистана) и 584 млн – Азия и Океания (от Пакистана до Японии). Примера получает 203 млн, 284 млн и 124 млн, соответственно. Италия: 50 млн, 118 млн, 38 млн. Германия: 30 млн, 96 млн, 17 млн. Франция: 5,5 млн, 22 млн, 5 млн. При этом активный рост показывают права примеры и бундеслиги, они выросли за последний цикл на 177 и 146 процентов, соответственно. АПЛ выросла на 64%, но ей тяжело расти в процентах, очень высокая «база». Лига 1 прибавила 61%, а вот Серия А – лишь 49%. Итальянцы рискуют сильно уступать испанцам и немцам к 2019-му, ведь у них и на внутреннем рынке ситуация непростая. Там Mediaset уже судится с французской Vivendi, которая должна была стать их партнером и купить долю в платном канале Mediaset Premium. Но французов отпугнули значительные операционные убытки этого предприятия. И непонятно теперь, найдутся ли средства у одного из ключевых игроков на итальянском телевизионном рынке даже для сохранения стоимости прав на футбол после нынешнего цикла, не говоря уже о росте.
Всего на международных продажах европейские лиги заработали 2,6 млрд евро. 1,6 млрд из этого, более 61%, заработала АПЛ. Примера заработала еще 611 млн (24%). Получается, что на английско-испанскую долю приходится более 85% всех международных продаж европейского футбола (без еврокубков, напомню).
А с турнирами УЕФА ситуация следующая. 1,96 млрд зарабатывает УЕФА на медиаправах. 159 млн в Америках, 1,67 млрд в Европе, Африке и на Ближнем Востоке, еще 131 млн приносит Азия. Зона Европы тут без конкуренции, на нее приходится более 85% выручки. Интересно, что американский рынок приносит УЕФА больше, чем азиатский. Вообще, прибавка прав 2015-2018 в Америках составила 109%, максимальный показатель для УЕФА. В среднем, права цикла 2015-2018 выросли в цене на 40%. Права в Азии выросли на 59%. «Тормоз» роста – Европа. Причин две: это высокая база и охват аудитории. В других странах УЕФА может продавать права по максимальной цене. Но в Европе он вынужден думать и взвешивать, что лучше: продать дороже кабельному каналу или дешевле общедоступному. Ведь многие спонсоры УЕФА заинтересованы именно в локальных рынках, соответственно, они хотят, чтобы аудитории были максимальными. Поэтому в Европе УЕФА часто жертвует телевизионным доходом, чтобы сохранить коммерческий.
Из топ-стран лишь в Британии высокий рост – 104% (почти эксклюзивно благодаря агрессивности BT Sport). Там как раз УЕФА не смог отказаться от такого щедрого предложения и продал эксклюзивные права платному каналу. На 37% выросли права на еврокубки в Италии, 33% - Испания, 30% - Франция и всего 18% - Германия.
